里昂:上调药明生物评级至“买入” 目标价37港元
里昂发布研究报告称,鉴于2024年的新专案指引以及自2023年12月以来客户信心的改善,以及最近的股价调整,当前股价下行风险有限,将药明生物(02269)评级从“跑赢大市”上调至“买入”,目标价37港元,料其2025财年至2027财年每股盈利复合增长率19%。
报告中称,药明生物去年12月指引变动后,公司最新公布去年新增项目达132个,即2023年12月单月签下了41个项目,优于市场预期。公司表示2024年目标是新增110个项目(原来为80个),以反映料今年第二季需求潜在强劲复苏。公司预计2024年上半年经调整盈利实现增长,略上调2024年全年指引,收入和调整后收入上升至中十位数(mid-teen)。
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