Sora有望开启AI新纪元,半导体市场复苏势头持续
根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新发布的数据,2023年第4季度,全球半导体元件市场呈现强劲增长态势。与上一季度相比,销售额环比增长了8.4%,与去年同期相比则同比增长了11.6%。这一增长率达到了20年来的最高点,为今年半导体行业的增长奠定了较为坚实的基础。
东吴证券最新观点认为,考虑到设备国产化率仍较低、国内先进产能仍持续扩张,故未来半导体设备商订单有望持续增长,带来业绩高增,或可关注3条投资主线:
1)存储扩产:2023年受行业下行、海外制裁等影响存储厂未进行大规模招标,后续随着国产设备突破资本开支有望重启;
2)国产化率低的环节:主要为薄膜沉积&涂胶显影环节,国产设备商已有突破;
3)碳化硅第三代半导体材料扩产。
半导体设备ETF(561980)追踪中证半导指数,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,截至今年1月底,前十大成份股合计占比近76%,指数集中度相对较高。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。
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